中泰证券保荐主承销未来电器和洲际船务双双上市

股票发行全面注册制落地后，中泰证券投行业务迎来“花开两朵、两地上市”新开局。

3月29日，省属唯一上市券商中泰证券保荐主承销的苏州未来电器股份有限公司（股票简称：未来电器；股票代码：301386）、子公司中泰国际保荐主承销的洲际船务集团控股有限公司（股票简称：洲际船务；股票代码：2409.HK）分别在深圳证券交易所创业板和香港联交所主板成功挂牌上市。

未来电器是一家专注于低压断路器附件研发、生产与销售的国家级“专精特新”小巨人企业，本次IPO融资总额为10.49亿元，是苏州市2023年第一家创业板上市项目。

作为未来电器创业板IPO项目的独家保荐机构，中泰证券2017年2月与未来电器首次建立合作关系。项目发行阶段，中泰证券充分发挥销售定价能力，助力未来电器以超募97%的结果完成发行上市，发行市盈率52.14倍，得到了企业的充分认可和高度肯定。

洲际船务（证券代码：2409.HK）成立于2012年，总部位于青岛市崂山区，是一家综合航运服务提供商。截至2022年9月，洲际船务控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘为第三方拥有的船舶，在总部位于中国的第三方船舶管理服务商中排名第一。洲际船务本次IPO融资额约为4.08亿港元，超额发行绿鞋3350万港元。中泰国际在此次项目发行过程中凭借自身丰富的投资者网络资源，为洲际船务安排了上百场高质量的路演，并成功引入了湖州吴兴、国电海运、Danube Bridge Shipping等地方产业基金及上市公司作为项目的基石投资者，亦引入家族办公室及私募基金作为锚定投资者，本次IPO中泰国际总计贡献了整个融资规模92.3%的获配订单。

洲际船务堪称港股“船舶管理第一股”，为中泰国际服务的第17个山东省港股IPO的保荐、承销项目，也是中泰证券推动山东半岛蓝色经济区建设，深度服务“十强产业”战略客户的最新成果。目前，中泰国际正致力于推动更多省内企业登陆境外资本市场，走出国门拓展国际市场。

多年来，中泰证券始终坚守金融服务实体经济本源，加速形成全业务链竞争优势。通过股权、债券等方式为企业提供多元化投融资服务，已成为中泰证券助力企业创新和高质量发展的“主战场”，构建起独具中泰特色的服务模式。

中泰证券进一步明确了服务“专精特新”中小企业的差异化定位，全面构建“投行+投资+研究+做市+财富管理”的“五位一体”服务模式，聚焦服务企业全生命周期，引导金融“活水”源源不断地流向科技创新领域。2022年以来，中泰证券相继助力“专精特新”企业泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、润普食品成功登陆北交所，鑫磊股份、美农生物、未来电器成功登陆创业板，麒麟信安成功登陆科创板，打造了多个服务“专精特新”中小企业的典型案例。

在服务企业发展过程中，中泰证券自身的规模质效、专业能力、改革活力也显著增强。据iFinD数据统计，2023年1-2月，A股IPO首发上会企业共计43家(剔除3家取消审核企业)，共过会38家，过会率88.37%。其中，中泰证券作为保荐机构共有3单IPO项目审核通过，项目通过数量居行业第3位，同时也是18家IPO项目通过率100%的保荐机构之一。目前，中泰证券投行业务已初步形成了储备一批、辅导一批、申报一批、发行一批的良性循环格局，行业地位日益巩固、品牌影响力不断提升。